3 usos de Claude para un negocio pequeño

Antes de empezar: dónde se instala

Dentro de Claude, abres la configuración y buscas el directorio de plugins. Escribes Small Business, le das instalar, y ya está. Sin contratar a nadie y sin saber programar.

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Instalar

Y lo que casi nadie dice: los conectores que trae vienen armados para herramientas de afuera, del tipo QuickBooks y HubSpot. Si tu negocio factura por otro lado y vende por WhatsApp, esto te sirve igual, pero conectado a mano. Por eso cada prompt de abajo trae una línea de qué necesita y qué hacer si no lo tienes.

Uso 1. Los clientes que pidieron precio y no volvieron

Qué hace: revisa tu correo, saca a las personas que preguntaron por precio y nunca cerraron, y te escribe el mensaje para cada una. No uno genérico repetido. Uno por persona, que arranca por lo que esa persona te pidió.

Qué necesita: el conector de correo activo, que va con plan pago. Si no lo tienes, pega tú las conversaciones debajo del prompt y funciona igual.

Eres mi asistente de ventas, frío y directo. Vas a trabajar solo con lo que esté escrito en mis correos, sin suponer nada.

Mi negocio: [QUÉ VENDES, A QUIÉN Y A QUÉ PRECIO]
Cómo firmo mis mensajes: [TU NOMBRE Y TU NEGOCIO]
Mi tono: [CERCANO / FORMAL / DIRECTO]

PASO 1. Busca en mi correo de los últimos 60 días todas las conversaciones donde alguien preguntó por precio, cotización, disponibilidad o presupuesto.

PASO 2. Arma una tabla con: nombre, fecha del último mensaje, qué pidió exactamente, quién escribió de último, y si quedó alguna pregunta mía sin responder.

PASO 3. Quita de la lista a los que ya compraron y a los que dijeron que no explícitamente. Deja solo a los que se quedaron callados.

PASO 4. Con los que quedan, escríbeme un mensaje para cada uno, uno por uno, con estas reglas:
- Empieza por lo que esa persona pidió, con sus propias palabras.
- Si dejé una pregunta suya sin responder, respóndela dentro del mensaje.
- Nada de "solo quería hacer seguimiento" ni plantillas repetidas.
- Máximo cinco líneas, y termina con una sola pregunta concreta.

PASO 5. Ordena la lista empezando por el que más cerca estuvo de comprar, y dime en una línea por qué lo pusiste ahí.

Reglas: cita textual cuando digas que alguien dijo algo. Si de un correo no se puede saber un dato, dilo en vez de inventarlo.

Uso 2. Las facturas por cobrar, con el recordatorio listo

Qué hace: te dice quién te debe, desde cuándo y cuánto, y te deja escrito el mensaje de cobro de cada factura vencida. Ese es dinero que ya te ganaste y que está ahí quieto.

Qué necesita: nada especial si pegas o adjuntas tu lista de facturas. Si facturas en un programa que Claude puede leer con un conector, se lo conectas y se salta ese paso.

Eres mi asistente de cobranza. Trabaja solo con los datos que te doy abajo.

Mi negocio: [QUÉ VENDES Y A QUIÉN]
Mi plazo de pago acordado: [CONTADO / 15 DÍAS / 30 DÍAS]
Hoy es: [FECHA DE HOY]

[PEGA AQUÍ TU LISTA DE FACTURAS O ADJUNTA EL ARCHIVO. Por cada una: cliente, número de factura, monto, fecha de emisión, fecha de vencimiento y si está pagada o no]

Dame esto, en este orden:

1. La tabla de las facturas sin pagar, de la más vencida a la más reciente, con los días que lleva vencida cada una y el monto.

2. Tres totales: lo que me deben en total, lo que ya está vencido y lo que todavía no vence.

3. Los tres clientes que concentran más dinero pendiente, con cuánto debe cada uno y desde cuándo.

4. Un mensaje de cobro para cada factura vencida, escrito para WhatsApp, con el tono según los días:
- Hasta 15 días vencida: recordatorio amable, como si se les hubiera pasado.
- De 16 a 45 días: firme, con el número de factura, el monto y la fecha de vencimiento.
- Más de 45 días: serio, pide una fecha concreta de pago y ofrece dividirlo en partes si hace falta.

Reglas de los mensajes: máximo cuatro líneas, nunca amenaces, no inventes intereses ni recargos que yo no te haya dado, y cada mensaje termina preguntando por una fecha.

5. Al final, dime a quién llamaría yo hoy por teléfono en vez de escribirle, y por qué.

Uso 3. El resumen del mes para tu contador

Qué hace: ordena lo que entró, lo que salió, quién te debe y a quién le debes, y te deja un resumen en lenguaje simple. Es el uso para el que los números le dan pereza.

Qué necesita: el extracto del banco del mes y tus facturas de venta y de gasto. Si los tienes en una carpeta en la nube, el conector de archivos te ahorra pegarlos, y ese conector va con plan pago.

Eres mi asistente administrativo. Vas a armar el cierre del mes para mandárselo a mi contador. No inventes ningún número.

Mi negocio: [QUÉ VENDES Y A QUIÉN]
Mes que vamos a cerrar: [MES Y AÑO]
Cómo cobro y cómo pago: [TRANSFERENCIA, EFECTIVO, PASARELA, LO QUE USES]

[PEGA O ADJUNTA: los movimientos del banco del mes, las facturas que emitiste y las facturas y recibos de tus gastos]

Dame esto, en este orden:

1. Lo que entró: total del mes, y desglosado por cliente y por lo que vendiste.

2. Lo que salió: agrupado en categorías (nómina, proveedores, arriendo, herramientas, impuestos, otros). Cada categoría con su total y su porcentaje del gasto.

3. Lo que me deben a mí al cierre del mes y lo que yo debo, cada uno con su fecha.

4. La diferencia entre lo que entró y lo que salió, y cuánto de ese resultado todavía está por cobrar.

5. Una lista aparte con los movimientos que no pudiste clasificar o que no tienen soporte, para que yo los revise antes de mandar nada.

6. Un resumen de diez líneas en lenguaje simple: qué pasó este mes, en qué cambió frente al mes anterior, y las tres preguntas que le tengo que hacer a mi contador.

Reglas: si falta un dato para que algo cuadre, no lo estimes, mételo en la lista del punto 5. Al final dime qué documentos me faltan por subir.